勧誘方針・個人情報保護方針

勧誘方針

基本方針

お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。

法令および保険会社が定めた取扱方法に則り、適正な営業活動を行います。

金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します。

1.適切な勧誘

1. お客様のご迷惑となる時間帯である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。

2. 威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。

3. お客様に保険料および投資信託販売手数料の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供はいたしません。

4. 保険契約者や被保険者の本人確認を実施し、被保険者の同意は確実に得ます。

5. お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは生命保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。

2.適合性の原則

1. お客様の加入または投資目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。

2. 保険契約の勧誘にあたっては、お客様の資力・財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金額・給付金額等の保険契約を勧誘するための運営管理を行います。

3. 外貨建の保険・変額年金保険・投資信託等のようにお客様がリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

3.募集資料の取扱

募集資料は、保険会社の規定にしたがったもののみを使用します。

4.誤認防止

生命保険商品・損害保険商品・その他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。

5.説明義務

保険契約等の加入および投資信託の購入に関わるお客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるような措置を講じます。

6.保険料等の授受

お客様から現金等をお預かりする場合には、保険会社が発行する正規の領収証と引き換えとし、それ以外での授受は行いません。

また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から保険会社指定金融機関への直接の振り込みをお願いする場合があります。

7.顧客情報の保護

お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。

8.投資信託等

証券業務等生命保険以外の業務に関する勧誘を行う場合には、関係法令および関係業界団体が定める規則にしたがって投資勧誘を行います。

個人情報に関する取り扱いについて(個人情報保護宣言)

個人情報保護方針(プライバシーポリシーについて)

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。当社は、個人情報の取り扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行われるよう取り組んでまいります。

また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取り扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1.個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲以内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2.個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。保険業務以外の他の目的に利用することはありません。

会社における具体的な個人情報の利用目的は当社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供になります。

この利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知します。

3.個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

4.個人データの第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

1. 法令に基づく場合

2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。

4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

5.当社に対する照会

下記お問合わせ窓口にお問合せください。また保険事務に関するご照会については下記お問合せ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問合せください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

お問合せ先

本社 有限会社アイ・プラザ

〒530-0001

大阪市北区梅田1-11-4-1552 大阪駅前第4ビル15階

電話 06-6442-1580 (受付時間:月曜日~金曜日 9時~17時)

URL http://www.ai-plaza.co.jp/

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