会社概要

代表挨拶

 アイ・プラザは、生命保険の最新情報を基に、お客様一人一人のニーズに合わせた保険選びのコンサルティングをしている乗合保険代理店です。

保険は幸せな人生を生きる為、多様なリスクに備える「相互助け合い」を目的としたものです。私たちアイ・プラザは、保険の存在意義は「愛の輪=相互助け合いの輪」を広げることにあると考えています。そういった考えの元、愛(アイ)を冠して「アイ・プラザ」という社名に致しました。

2013年3月にアイ・プラザは設立10周年を迎え、多くのビジネスパートナーと共に、お客様を守り続ける体制を整えています。アイ・プラザはお客様にとっての相談役を目指しています。保険代理店として、相談、保険の提案、契約、アフターフォローのどれかひとつでも欠けてはならないと考えています。なぜならば、私たちの役割はお客様に保険金を受け取っていただき、「保険に入っていて良かった」と感じて頂く事だからです。

お客様のニーズやライフプランは日増しに多様化していきます。アイ・プラザも変化の激しい現代において、長年お客様をお守りしていく為、常に時代に合わせた体制を整えています。保険以外の分野に関しても、FP知識・税務・労務・経営相談・資産形成等の専門分野に精通した専門家とグループを組み、従来からの相談業務を拡大し、総合力を有したコンサルティング型代理店を目指しています。

アイ・プラザは、これからも安心と信頼のプロ代理店として、お客様を守り続けていきます。今後とも、末永いお付き合いのほど宜しくお願い申し上げます。

会社概要

社 名 有限会社アイ・プラザ
業務内容 生命保険の募集に関する事務・損害保険代理
設 立 2003年3月
資本金 1,000万円
代表取締役 三反田純一郎(代表取締役CEO)
募集人資格者 CFP2名、AFP3名、MDRT1名 ※2015年1月1日時点
所在地 〒530-0001
大阪市北区梅田1-11-4-1552 大阪駅前第4ビル15階
TEL 06-6442-1580
FAX 06-6442-1581
会社理念 私たちは”人間愛・共生・自由・責任”をモットーにしています
役員一覧 代表取締役CEO 三反田 純一郎
取締役会長 岩根 和加子
取締役 岩根 圭一
取締役 堀田 幸伸

沿革

経歴

平成25年多様化する保険業界の変化・顧客ニーズに対応する為に、
税理士法人M&Tとグループを組む。
総合力を有したコンサルティング型代理店として、
お客様の意向に合わせた提案、アフターフォローサービス強化に努める。

昭和43年 生命保険の世界に身を投じる
日立・日産関連企業に企業保険を中心に中小企業経営者及び
資産家の相続対策・資産運用コンサルタントとして活躍
平成9年 日本生命保険(相)専属個人代理店第一号として船場支社内に岩根保険事務所を持つ
平成15年 乗合代理店として有限会社アイ・プラザを設立
MDRT倫理を基に、最新の情報を提供し、顧客一人一人に合った
オーダーメイドの保険を提案し、アフターフォローシステムを完備

税理士法人M&Tグループ

アイ・プラザは、税理士法人M&Tグループの乗合保険代理店です。
一般的な保険代理店は、保険には精通していますが、企業財務や税務には詳しくありません。その弱点を、会計・税務のプロである税理士とのグループ化により解消し、真に企業の発展・成長に貢献できる保険代理店を目指しています。
例えば、我々の連携により、財務状況に応じた保険加入のご提案、益出し・解約等の出口戦略をアドバイスすることができます。また、保険加入中の経理処理に関しても、度々改正される税制や通達に合わせ、その都度的確な実務処理をアドバイスすることができます。
我々を活用して頂く事で、従来の保険代理店や税理士だけでは対応できなかった経営課題も解決する事ができます。財務体質の強化や、税務調査、経営の事業承継等、保険の持つ機能によって、より円滑な企業経営をサポート致します。

一般的な保険代理店と税理士 それぞれの強みと弱み

保険代理店 税理士
強み ●保険の情報が豊富
●企業ニーズに合わせた提案を設計できる
●保険商品選びの融通が利く
●相談に対する敷居が高くない
●財務状況に応じた戦略立案ができる
●会計・経理の実務に精通している
●税務、通達に精通している
●財務体質強化を指導できる
●保険活用の融資対策ができる両社の強みを持ち合わせた税理士法人グループの乗合保険代理店
弱み ・税制改正等の税務知識が乏しい
・保険料の経理処理に詳しくない
・企業の財務に詳しくない
・財務に合わせた保険活用提案ができない
・財務を加味した決算対策ができない
・保険の情報を多く持ってない
・保険を相談できる人が少ない
・保険の事務手続きは詳しくない

取扱い保険会社

生命保険会社

● エヌエヌ生命保険株式会社
● アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)
● メットライフ生命保険株式会社
● ジブラルタ生命保険株式会社
● ソニー生命保険株式会社
● 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
● 日本生命保険相互会社
● 三井住友海上あいおい生命保険株式会社
● 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
● オリックス生命保険株式会社
● アクサ生命保険株式会社
● FWD富士生命保険株式会社

損害保険会社

● あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
● 東京海上日動火災保険株式会社

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